從汽車市場的發(fā)展來看，L2已經(jīng)成為主要的駕駛輔助技術(shù)方案。2024年9月4日，在第四屆智能汽車域控制器與中央計算平臺創(chuàng)新峰會上，蓋世汽車研究院副總裁王顯斌介紹，今年上半年，L2整體滲透率已經(jīng)超過50%。接下來純視覺技術(shù)路線有望成為新熱潮，國內(nèi)L2級別以上自動駕駛乘用車市場滲透率有望在2025年超過65%。

王顯斌介紹，從域控制器市場應(yīng)用進(jìn)展來看，智能駕駛域控制器出貨量在2024上半年接近150萬套，行泊一體占比高達(dá)88%，主流新能源品牌滲透率較高。智駕域控車型傳感器方案以7V、10V、11V為主，芯片方案選擇也更加多元化；同時，域控制器“車企自研+第三方代工”趨勢明顯。

綜合來看，智能汽車域控制器競爭格局處于百花齊放的狀態(tài)。從不同域控制器產(chǎn)品來看，部分車企實(shí)現(xiàn)了駕艙融合域控域控制器的自研，底盤域控制器實(shí)現(xiàn)了底盤系統(tǒng)集成與協(xié)同控制，但其技術(shù)壁壘較高，目前量產(chǎn)方案不多；VCU+BMS+“XCU”是動力域的主流集成方案；在車身域控制器領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車BCM逐漸向BDC和ZCU(區(qū)域控制器)演進(jìn)。

展望未來，蓋世汽車研究院預(yù)計，2025年國內(nèi)域控制器的產(chǎn)值將超過800億元。

蓋世汽車研究院副總裁

以下為演講內(nèi)容整理:

智能汽車市場進(jìn)展

近年來，智能汽車市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。從上半年乘用車自動駕駛的發(fā)展來看，L2級別自動駕駛的滲透率顯著提升，每月滲透率穩(wěn)定在50%左右，新能源市場更是超過這一水平。L2級別標(biāo)配功能如城市和高速NOA增長尤為迅猛，上半年數(shù)據(jù)是8%，預(yù)計今年將達(dá)到10%左右，相比去年翻倍增長。同時，AEB、ACC等標(biāo)準(zhǔn)功能，以及LCC+、AVP等功能滲透率也保持了快速增長。

圖源:蓋世汽車研究院

在硬件層面，隨著ADAS特別是高階NOA功能的拓展，攝像頭、激光雷達(dá)和智駕域控制器等核心硬件的增長顯著。激光雷達(dá)和域控的市場增長尤為突出。目前，NOA功能已逐漸下探至10萬元以上車型，預(yù)計今年高速及城市NOA市場規(guī)模將接近200萬輛，未來五年將實(shí)現(xiàn)8倍以上增長，占整體市場近40%。

另外，純視覺技術(shù)路線有望成為新熱潮。預(yù)測到2025年，國內(nèi)L2級別以上自動駕駛乘用車市場滲透率有望超過65%。基于這一背景，我們認(rèn)為純視覺結(jié)合大模型的發(fā)展，未來會成為車企加速高階自動駕駛功能成為車輛標(biāo)配的一個非常好的技術(shù)路線。

隨著大算力芯片逐步量產(chǎn)，特別是頭部企業(yè)也開始引入1000Tops級芯片，單自動駕駛的成熟與規(guī)模化增長也依賴于算力基礎(chǔ)設(shè)施的全面提升，涵蓋車端、云端及邊緣側(cè)。同時，數(shù)據(jù)閉環(huán)與高效迭代的軟件算法成為關(guān)鍵，促使企業(yè)加大在人工智能數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施上的投入。鑒于高昂的建設(shè)成本，政府與企業(yè)合作共建云端或超算中心或成未來趨勢，助力車企及科技企業(yè)的快速增長。

座艙領(lǐng)域，中控標(biāo)配化趨勢明顯，而OTA、座艙域、DMS及新興硬件如智能表面、零重力座椅等持續(xù)快速增長。智能座艙依托軟件與硬件(HUD、DMS、OMS、流媒體后視鏡、3D顯示等)的雙重驅(qū)動，預(yù)計未來市場規(guī)模將顯著擴(kuò)大，特別是屏幕相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望達(dá)到千億級別。

人車生態(tài)融合是座艙發(fā)展的必然趨勢，企業(yè)也在積極布局底層與應(yīng)用層操作系統(tǒng)，強(qiáng)化車機(jī)互聯(lián)及智能家居互聯(lián)，提升用戶全周期體驗(yàn)。

智能底盤作為汽車產(chǎn)業(yè)另一熱點(diǎn)賽道，預(yù)計到2030年市場規(guī)模將超千億，關(guān)鍵技術(shù)如線控制動、空氣懸架等快速發(fā)展，推動整車智能化水平提升。

在芯片領(lǐng)域，盡管國產(chǎn)化率仍較低，但近年來在SOC計算芯片、傳感芯片及通信芯片等方面取得顯著進(jìn)展，特別是在娛樂與體驗(yàn)性應(yīng)用上表現(xiàn)突出。未來，隨著芯片產(chǎn)業(yè)與域控技術(shù)的深度融合，將為智能汽車帶來更加卓越的用戶體驗(yàn)。

域控制器市場應(yīng)用進(jìn)展

當(dāng)前域控制器發(fā)展主要聚焦于動力、底盤、車身、座艙與智能駕駛五大領(lǐng)域。

圖源:蓋世汽車研究院

智能駕駛域控方面，市場滲透率接近13%，其中行泊一體發(fā)展迅速，出貨量約130萬。新能源車企如特斯拉、小米及傳統(tǒng)車企如吉利等，成為主要推動力。智駕域控車型傳感器方案以7V、10V、11V為主，三種方案占比超過50%。競爭格局上，車企自研加第三方代工模式顯著，同時軟硬件自研及跨界企業(yè)亦積極參與，市場競爭激烈但格局尚未完全固化。

芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)在智能駕駛控制芯片市場占據(jù)近40%份額，尤其在高端算力市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。國內(nèi)企業(yè)如地平線、華為在中低算力市場逐步崛起。座艙域控方面，高通憑借8155與8295芯片占據(jù)主導(dǎo)，華為、芯擎科技、芯馳科技等國內(nèi)廠商正加速追趕。

域控制器市場主要由四類玩家構(gòu)成:傳統(tǒng)Tier 1份額有限，本土企業(yè)如德賽西威憑借靈活開發(fā)占據(jù)優(yōu)勢；消費(fèi)電子與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借軟件與算法能力切入；整車廠自研投入大，依賴規(guī)模效益；跨界企業(yè)如芯片與軟件平臺公司也在積極拓展。

未來趨勢上，艙駕融合成為熱點(diǎn)，預(yù)計2026年前后有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。底盤域因技術(shù)壁壘高，發(fā)展相對緩慢，但主機(jī)廠與Tier 1正加大投入。動力域方面，VCU、BMS與“XCU”集成成為主流，提升電車性能與續(xù)航。車身域則向區(qū)域控制單元演進(jìn)，與底盤域融合成為新方向。

總體來看，自動駕駛的快速發(fā)展將驅(qū)動域控制器市場持續(xù)增長，智能駕駛、座艙與底盤域?qū)⒊蔀橹饕鲩L點(diǎn)，市場規(guī)模有望突破800億，跨域融合將帶來更大發(fā)展空間。

未來產(chǎn)業(yè)趨勢展望

展望未來，智能汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個趨勢。

圖源:蓋世汽車研究院

電子電器架構(gòu)的融合和軟硬解耦將成為主流趨勢，中央+區(qū)域控制的發(fā)展模式將加速推廣。跨域融合如艙駕一體等方案將進(jìn)一步提高算力利用率和降本增效。

自動駕駛技術(shù)將從分布式向功能融合方向發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)艙駕一體的高級別自動駕駛。在這一過程中，軟硬件解耦、算力分配、安全隔離等問題將成為亟待解決的關(guān)鍵。

未來，車企和零部件企業(yè)將在軟硬件方面實(shí)現(xiàn)更加緊密的協(xié)同發(fā)展。零部件企業(yè)需提供靈活的解決方案，涵蓋硬件、軟件和算法等多個方面，以應(yīng)對車企自研的挑戰(zhàn)。

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