電池領(lǐng)域的爭霸一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)現(xiàn)在，動(dòng)力電池的最終競爭即將出現(xiàn)

目前，當(dāng)代安培科技有限公司領(lǐng)先，但比亞迪，LG化學(xué)等競爭對(duì)手也在緊追不舍，ABC鋰電池，蜂巢能源等后起之秀也在逐步發(fā)力。

根據(jù)韓國研究機(jī)構(gòu)SNE研究公司的研究，全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量在中日韓三國平分秋色，僅中國就占全球總量的60%從具體排名來看，當(dāng)代安培科技有限公司絕對(duì)第一，占據(jù)全球35.3%，其次是韓國LG新能源，占比13.8%，比亞迪沖到第三位，占比13.2%裝機(jī)量僅落后LG新能源2.2GW的時(shí)候，已經(jīng)很接近了

但這還不是全部數(shù)據(jù)最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)是中日韓廠商的差距在拉大與去年同期相比，中國的制造商基本上呈現(xiàn)出高增長勢(shì)頭，其中當(dāng)代安普科技有限公司增長98.6%，比亞迪增長171%，排名第8的欣旺達(dá)增長率最高，為345%，韓國企業(yè)的平均增長率只有50%，最糟糕的是日本，松下的增長率只有5.5%

01.動(dòng)力電池行業(yè)最大懸念，誰是第三。

動(dòng)力電池是一個(gè)贏者通吃的行業(yè)，資金投入巨大，技術(shù)復(fù)雜，規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)，給領(lǐng)跑者帶來巨大優(yōu)勢(shì)回顧歷史，強(qiáng)者壟斷市場(chǎng)和城頭換王旗交替發(fā)生

從1991年到2000年，日本公司壟斷了全球鋰離子電池市場(chǎng)，三洋，松下和索尼占據(jù)了全球60%以上的份額2000—2010年，韓國強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)份額達(dá)到40%直到2010年，在產(chǎn)業(yè)政策的加持下，中國開始主導(dǎo)鋰電池市場(chǎng)

如今，中國在制造業(yè)上擁有壓倒性優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)了全球70%的鋰電池，近80%的正極材料和90%以上的負(fù)極材料另一方面，中國本身就是全球最大的應(yīng)用市場(chǎng)，前十個(gè)月的裝機(jī)量占全球的60%

在過去的六年里，當(dāng)代安培科技股份有限公司一直是第一，占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)近一半的份額比亞迪自2017年以來一直排名第二今年因?yàn)楸葋喌想妱?dòng)車銷量的快速增長，份額上升到了20%但是很久沒有人是第三了電動(dòng)車熱潮初期，這個(gè)位置是破產(chǎn)的沃特瑪，后來，是韓國龍頭LG最近幾年來，郭萱高科和中創(chuàng)新航交替出現(xiàn)

可見，當(dāng)今動(dòng)力電池格局最大的懸念是誰是第三第三個(gè)是誰，為什么重要

首先是因?yàn)榧夹g(shù)差距不大，第三是對(duì)行業(yè)老大威脅很大。

現(xiàn)在國內(nèi)第三，第十的企業(yè)，技術(shù)和體量沒有本質(zhì)區(qū)別技術(shù)上，電池行業(yè)的核心技術(shù)是材料化學(xué)，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)主流公司沒有大的區(qū)別，如果有差距，也會(huì)靠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸抹平從量上來說，三到十個(gè)人的市場(chǎng)份額差只有5個(gè)百分點(diǎn)，那么一個(gè)車廠的訂單就可以改寫格局

當(dāng)代Amperex科技有限公司創(chuàng)始人曾玉群曾預(yù)言，2030年全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量將達(dá)到4800GW，是現(xiàn)在的10倍以上，而這將是一個(gè)5萬億元的大蛋糕因?yàn)殡姵氐某杀菊家惠v車的40%到60%，車廠不會(huì)只依賴一家供應(yīng)商，行業(yè)很難形成壟斷如此龐大的行業(yè)不會(huì)只有兩三家競爭對(duì)手，行業(yè)很難形成壟斷

根據(jù)預(yù)測(cè)，按照目前的增長速度，中國的第三位很可能是世界第四位注意，這個(gè)崗位雖然份額小，但絕對(duì)收益很大全球裝機(jī)容量的7%的年收入為3500億元，相當(dāng)于當(dāng)今兩個(gè)當(dāng)代安培科技有限公司換句話說，這是一個(gè)價(jià)值3000億的大機(jī)會(huì)無論如何，都是值得爭取的

其次，競爭行業(yè)第三的公司，在產(chǎn)品力方面都是經(jīng)過考驗(yàn)的當(dāng)代Amperex Technology Co .，Limited和比亞迪這兩大巨頭的差距，讓他們更敏捷，更容易找到自己的長處，也更能代表未來不同的技術(shù)路線

02.向上進(jìn)攻的挑戰(zhàn)者。

如果要盤點(diǎn)電池動(dòng)力行業(yè)向上進(jìn)攻的挑戰(zhàn)者，可以用一句話概括為大優(yōu)勢(shì)，小策略。

比如被定義為當(dāng)代安培科技有限公司最大挑戰(zhàn)者的中國新航。

ABC的爆發(fā)式增長是通過挖當(dāng)代安培科技有限公司的墻角實(shí)現(xiàn)的。

可是，如果就此打住，AVIC可能不會(huì)成為當(dāng)代安培科技有限公司的挑戰(zhàn)者2021年，中新航空接觸到了當(dāng)代安培科技有限公司的第三大客戶Xpeng Motors，并于今年第一季度取代當(dāng)代安培科技有限公司成為小鵬的主要供應(yīng)商，滲透率為48.9%

技術(shù)上，中創(chuàng)航空做的是差異化。

2019年，當(dāng)代安培科技有限公司推出了超高能量密度，續(xù)航630公里的三元電池長電池壽命是通過提高鎳含量來實(shí)現(xiàn)的，正極材料中鎳含量超過50%但是鎳含量越高，電池的安全性越低裝了這個(gè)電池，愛安S和蔚來ES8都發(fā)生了自燃事件于是，高鎳電池的主流路線開始剎車

中創(chuàng)新航緊緊抓住這個(gè)窗口期，開始轉(zhuǎn)向它選擇了另一條三元電池路線，在陰極材料中使用更少的鎳以確保安全，但提高電池電壓以彌補(bǔ)能量密度后來，中創(chuàng)新航憑借這款電池，從王寧搶到了廣汽阿亞恩，市場(chǎng)份額從2019年的1.4%增長到2021年的7.5%

再比如欣旺達(dá)，賭的是快充電池的技術(shù)。

在巨人看來，快充技術(shù)不僅本身價(jià)格昂貴，還需要建設(shè)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，不值得花力氣去布局但是，欣旺達(dá)把它作為了一個(gè)市場(chǎng)切入點(diǎn)雖然不是主流，但確定的客戶是追求消費(fèi)者差異化體驗(yàn)的中高端品牌

小鵬G9，未來理想的800伏高壓平臺(tái)今年韋小立參與欣旺達(dá)增資24億元，未來增長潛力依然很大

還有就是和巨頭走不同電池路線的億緯鋰能。

從路線上看，電池的包裝路線主要分為三部分，圓柱形，方殼，軟包其中圓柱技術(shù)是特斯拉倡導(dǎo)的，未來趨勢(shì)是大圓柱路線當(dāng)代安培科技有限公司的方形電池與圓柱形電池完全不同由于其系統(tǒng)相對(duì)簡單，電池廠便于重復(fù)使用和擴(kuò)大生產(chǎn)

那么億緯鋰能走哪條路呢。

答案是產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。

2021年是1億鋰能源的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

動(dòng)力電池說到底一定是成本競爭，這一點(diǎn)在手機(jī)電池的發(fā)展中已經(jīng)得到證實(shí)要想無限逼近理論成本，除了依靠技術(shù)進(jìn)步，最后一招就是進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局

億緯鋰能實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。

在原料上游環(huán)節(jié)，參與華友鈷業(yè)定增，間接布局鈷資源，與永瑞控股，華友國際鈷業(yè)，林多合作開發(fā)印尼鎳，收購大華化工34%股權(quán)和金昆侖鋰業(yè)40.59%股權(quán)，鎖定鋰資源。

在中游，與德國Nano合作布局磷酸亞鐵鋰項(xiàng)目，與貝特瑞和斯基成立合資公司，布局三元陽極，與中科電氣合資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)基地，與恩杰股份合資布局隔膜，與銅陵華創(chuàng)合資布局銅箔。

下游，與充電樁市場(chǎng)排名第一的電信成立合資公司，進(jìn)軍新能源汽車充電業(yè)務(wù)，與格林威治合作回收含鎳動(dòng)力電池及相關(guān)廢棄物。

縱觀所有二線廠商，億緯鋰能是整合布局最完善的企業(yè)這種優(yōu)勢(shì)目前還沒有形成絕對(duì)的競爭力，但是會(huì)伴隨著行業(yè)的不斷發(fā)展逐漸顯現(xiàn)出來

在這種情況下，億緯鋰能選擇了與當(dāng)代安培科技有限公司的方形電池完全不同的圓柱形電池一方面，國內(nèi)沒有圓柱電池的大玩家，另一方面，特斯拉，寶馬等大客戶都在布局圓柱形電池因此益威鋰業(yè)從2020年開始專注于大型圓柱形電池，預(yù)計(jì)量產(chǎn)時(shí)間早于當(dāng)代安培科技有限公司，松下和三星

要知道，億緯鋰能涉足三元和鐵鋰，有方的，軟包的，大圓筒的軟包三元耗材戴姆勒，現(xiàn)代起亞，四方三元耗材寶馬，捷豹路虎，鋰離子電池用于商用車，客車，儲(chǔ)能去年規(guī)劃了20g wh4680大圓柱電池容量，與特斯拉保持同步

之所以這么做，是公司戰(zhàn)略背景的表現(xiàn)而不是押注單一的技術(shù)路線，雨露皆濕，既能有效滿足下游的多樣化需求，又能隨時(shí)變道，避免因技術(shù)路線改變而被淘汰沒有做出選擇的億緯鋰能，其實(shí)做出了最好的選擇

與曾玉群強(qiáng)賭的人生信條相反，億緯鋰能的劉金成始終信奉不把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，在業(yè)務(wù)上，他試圖通過多元化布局對(duì)沖單一業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。

從最早的小靈通到兩輪電動(dòng)車，平衡車，再到動(dòng)力電池，這幾年，好像每個(gè)普及的插座都要摻一億鋰能將這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化到動(dòng)力電池領(lǐng)域，意味著通過多種技術(shù)的并行性，覆蓋盡可能多的下游場(chǎng)景

電池動(dòng)力行業(yè)的后來者，幾乎都是根據(jù)自己的小眾，找到巨頭錯(cuò)過的縫隙，靈活轉(zhuǎn)向，爭取未來市場(chǎng)第三的位置。

這也體現(xiàn)了大行業(yè)小玩家的成長哲學(xué):從未來的確定性中找到目標(biāo)，充分利用當(dāng)前的靈活性。