機(jī)構(gòu)扎堆看好6只獲北上資金大比例加倉(cāng)的個(gè)股。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，北上資金本周凈買(mǎi)入10個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，其中7個(gè)行業(yè)凈買(mǎi)入金額超億元。

通信行業(yè)連續(xù)5周

被大額資金盯上

本周通信行業(yè)北上資金凈買(mǎi)入23.01億元，最新持股數(shù)量較上周末增幅達(dá)2.66%，無(wú)論凈買(mǎi)入金額還是持股數(shù)量增幅都位居申萬(wàn)行業(yè)的首位。

拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，通信行業(yè)已連續(xù)5周獲北上資金大手筆凈買(mǎi)入，此前四周凈買(mǎi)入均超億元，分別為1.37億元、1.17億元、3.46億元、5.51億元。

消息面上，北京、上海、廣東、浙江等地5月17日均發(fā)布了通信行業(yè)相關(guān)政策。

北京市通信管理局發(fā)布《北京信息通信行業(yè)全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境打造“北京服務(wù)”二十條措施》，進(jìn)一步提升信息通信行業(yè)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平。為保障二十條措施有效落地，還同步制定了行業(yè)任務(wù)清單。

上海市通信管理局、市經(jīng)濟(jì)信息化委發(fā)布《上海市“光耀申城”萬(wàn)兆啟航行動(dòng)計(jì)劃》，其中提出到2025年，上海市萬(wàn)兆光網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系初步形成，萬(wàn)兆光網(wǎng)的覆蓋廣度和應(yīng)用深度達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先。

廣東省通信管理局等13個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《廣東省“信號(hào)升格”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)暨“南粵滿格”行動(dòng)實(shí)施方案》，其中提出到2025年底，省內(nèi)所有重點(diǎn)場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度和廣度持續(xù)完善，5G流量占比顯著提升。

浙江省通信管理局發(fā)布《浙江信息通信行業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展創(chuàng)新賦能新型工業(yè)化實(shí)施方案》，提出到2027年，建成5G基站超30萬(wàn)個(gè)，1OG-PON及以上端口超150萬(wàn)個(gè)，工業(yè)領(lǐng)域5G虛擬專(zhuān)網(wǎng)超1000個(gè)，5G全連接工廠超300個(gè)，工業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域5G典型應(yīng)用超3000個(gè)。

西部證券表示，通信行業(yè)2024年一季度營(yíng)收增速和歸母凈利潤(rùn)增速同時(shí)超過(guò)20%的公司主要分布在物聯(lián)網(wǎng)、光器件光模塊、連接器、專(zhuān)網(wǎng)通信板塊，建議圍繞績(jī)優(yōu)方向持續(xù)布局；重點(diǎn)關(guān)注北美AI算力受益股，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)受益股，以及品牌出海和制造出海的優(yōu)質(zhì)受益股。

國(guó)泰君安證券表示，建議繼續(xù)把握通信行業(yè)高景氣賽道業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，以及需求回暖帶來(lái)的估值修復(fù)兩大主線。

通信行業(yè)個(gè)股來(lái)看，北上資金對(duì)太辰光、華星創(chuàng)業(yè)、恒信東方、燦勤科技、移為通信、朗威股份、仕佳光子7股的最新持股數(shù)量較五周前翻倍。其中，太辰光、移為通信最新滾動(dòng)市盈率均低于50倍。

太辰光北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)305.98%，持股數(shù)量由五周前45.23 萬(wàn)股增加至183.63萬(wàn)股。公司產(chǎn)品包括各種光通信器件及其集成功能模塊和光傳感產(chǎn)品及解決方案。

中信建投證券表示，AI的快速發(fā)展對(duì)光通信產(chǎn)品的需求大幅提升，太辰光作為高速光連接器的核心供應(yīng)商，與海外科技巨頭客戶保持多年深度的合作關(guān)系，持續(xù)增加研發(fā)投入，確保未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，有望核心受益。

移為通信北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)135.86%，持股數(shù)量由五周前170.07萬(wàn)股增加至401.12萬(wàn)股。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.12億元，同比增長(zhǎng)20.49%；歸母凈利潤(rùn)0.35億元，同比增長(zhǎng)83.06%。

民生證券表示，隨著全球數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，移為通信順應(yīng)市場(chǎng)需求儲(chǔ)備的6G 技術(shù)、人工智能等方面的應(yīng)用將會(huì)在后續(xù)為公司帶來(lái)全新增量看點(diǎn)。

北上資金連續(xù)6周

大比例加倉(cāng)11股

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，在北上資金連續(xù)6周增持的個(gè)股中，有11股獲大比例加倉(cāng)，最新持股數(shù)量較6周前增幅超80%。在市值低于100億元且最新滾動(dòng)市盈率為正個(gè)股中，朗特智能、矩子科技持股變動(dòng)比例居前。

朗特智能北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)766.05%，持股數(shù)量由六周前9.5萬(wàn)股增加至82.3萬(wàn)股。

朗特智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要運(yùn)用于智能家居及家電、汽車(chē)電子、新型消費(fèi)電子等行業(yè)。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.18億元，同比增長(zhǎng)132.90%；歸母凈利潤(rùn)4027.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2123.29%。公司在4月披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，公司在手訂單充足，對(duì)全年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)充滿信心。

矩子科技北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)193.82%，持股數(shù)量由六周前55.08萬(wàn)股增加至161.83萬(wàn)股。

矩子科技主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺(jué)設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備，主要應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.64億元，同比增長(zhǎng)21.36%；歸母凈利潤(rùn)3179.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.9%。

公司在5月披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，X-ray檢測(cè)設(shè)備與同期新推出的高速高精度點(diǎn)膠機(jī)在消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、半導(dǎo)體制造工藝環(huán)節(jié)，均有大量應(yīng)用場(chǎng)景，后續(xù)有望成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)扎堆看好這些股

數(shù)據(jù)寶進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述獲北上資金連續(xù)6周大比例加倉(cāng)的11股中，6股獲5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且一致預(yù)測(cè)今年凈利潤(rùn)增速超20%。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是香飄飄，21家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)公司2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)23.79%。

香飄飄主營(yíng)業(yè)務(wù)包括沖泡與即飲兩大產(chǎn)品板塊。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.25億元，同比增長(zhǎng)6.76%；歸母凈利潤(rùn)2521.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)331.26%。國(guó)海證券表示，香飄飄沖泡基本盤(pán)穩(wěn)固，第二增長(zhǎng)曲線即飲板塊已經(jīng)起勢(shì)，雙輪驅(qū)動(dòng)雛形已現(xiàn)，公司重視激勵(lì)，未來(lái)改革預(yù)期強(qiáng)烈。

在機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)超10家的公司中，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速最高的是瑞芯微，11家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)公司2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)160.73%。

瑞芯微主要產(chǎn)品為智能應(yīng)用處理器芯片。2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.43億元，同比增長(zhǎng)64.89%；歸母凈利潤(rùn)0.68億元，同比扭虧。中泰證券表示，瑞芯微在邊緣計(jì)算服務(wù)器領(lǐng)域，業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，有望隨AI浪潮進(jìn)入快速成長(zhǎng)通道。