本文通過系統梳理上海汽車產業鏈的歷史沿革、現狀特點與未來趨勢，結合蓋世汽車研究院的數據分析，揭示了上海汽車產業在生產組織模式、供應鏈協同及政策引導等方面的實踐成果與經驗。通過對上海汽車產業鏈及市場情況的全方位探討，為其他區域汽車產業的發展提供了可借鑒的戰略路徑和模式創新參考。

同時，鑒于中國地域廣闊且各地汽車產業各有特色，本系列研究不僅局限于上海一地，后續還將放眼全國，陸續展開對包括但不限于北京、深圳、廣州、合肥、長春、武漢等具有代表性的汽車產業聚集區的研究，旨在構建一幅全面立體的中國汽車產業發展全景圖，以期為中國汽車產業整體升級與結構優化提供有力的理論支持與決策依據。

一、整車與供應鏈現狀

背景描述

當前，中國汽車行業產銷情況展現出蓬勃活力與強勁韌性。2023年，中國車市在全球經濟波動的大背景下依然實現了穩健增長，全年汽車產銷量刷新歷史紀錄，成功突破3000萬輛大關，充分彰顯了全球最大汽車市場的深厚底蘊和巨大潛力。

值得關注的是，在全國汽車產銷格局中，上海作為核心區域，其表現對整個中國汽車產業發展具有重要影響。上海憑借完善的產業鏈和高度集中的產業集群優勢，在全國汽車產業總值中占據顯著地位。據上海市汽車銷售行業協會統計，2023年上海汽車制造業完成營業收入9603.01億元，同比增長9.4%；實現利潤總額370.12億元，增長21.1%。2023年上海生產汽車215.61萬輛，同比增長4.8%；完成工業產值7722.88億元，增長12.0%。其中，新能源車產量為128.68萬輛，占據了上海市汽車產量的半壁江山，同比增長34.4%。圍繞整車生產，我國汽車零部件行業已形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。這六大產業集群的汽車零部件產業產值占全產業產值的80%左右。其中，長三角產業集群零部件產值約占37%的份額，是我國汽車零部件產值最大的區域。上海作為長三角乃至全國最大的零部件產業基地，產值占汽車產業總產值的20%。

整車企業情況

從整車企業來看，上海目前擁有本地產能的主機廠主要包括上汽集團、特斯拉等。

上汽集團作為中國最大的汽車制造商之一，旗下擁有多個知名品牌，包含合資品牌和自主品牌，包括上汽大眾、上汽通用以及上汽乘用車等。具體來看，上汽集團擁有上汽大眾50%的股份，上汽通用則由上汽集團和通用汽車各持有50%的股份，而上汽乘用車則是上汽集團全資控股。

上汽大眾在上海市嘉定區安亭鎮擁有3個生產基地，主要生產大眾、斯柯達、奧迪等品牌的車型，該工廠2023年生產了45萬余輛汽車，2023年生產產能為96萬，產能利用率為47.86%；上汽通用在上海浦東新區金橋鎮設有兩個生產基地，主要生產別克、雪佛蘭、凱迪拉克等品牌的車型，該工廠2023年生產37萬余輛汽車，2023年生產產能為51.33萬輛，產能利用率為73.08%，預測其2024年產能約為48萬輛。上汽乘用車則在上海浦東新區臨港產業區設有生產基地，主要生產榮威、MG名爵、智己、飛凡等自主品牌的車型，該工廠2023年生產11萬余輛汽車，2023年生產產能為30萬輛，產能利用率為38.55%，預測其2024年產能約為30萬輛。

以上預測數據來自蓋世汽車蓋亞系統，如需獲取未來7年乘用車產銷量預測數據，歡迎掃碼訂購

上海特斯拉超級工廠是特斯拉在美國本土以外的首個超級工廠，位于上海浦東新區臨港產業區，該工廠于2019年1月開始建設，同年11月試點投產，主要生產Model 3車型，2020年4月，特斯拉宣布其上海工廠將新建部分廠房開始為生產Model Y車型作準備，2021年，特斯拉上海工廠再度擴產并實現量產交付Model Y車型，當年工廠產量超過48萬臺，而在2022年特斯拉上海工廠產量為72.7萬輛，占上海新能源汽車生產總量的70%，推動上海市汽車產業工業產值增長1.3個百分點，在特斯拉上海超級工廠落地后的三年時間里，上海浦東新區臨港產業區規上工業產值翻了兩番，與此同時，特斯拉持續深化在上海布局，2023年4月，特斯拉宣布將在上海新建儲能超級工廠，規劃生產超大型商用儲能電池Megapack。2023年特斯拉上海工廠向全球交付了94萬余輛車。

根據蓋世汽車供應鏈平臺數據來看，上海地區汽車產業鏈企業約10694家，其中占比最高的為電子電器類企業，共2293家，占比21.44%，其后占比最高的四類企業依次為通用工藝類企業共1796家，占比16.79%；原材料類企業共1547家，占比14.46%智能制造類企業共1458家，占比13.63%；電動化相關企業1214家，占比11.35%。

可見，原材料與通用工藝等汽車quot;通用件quot;依然占據榜首,不論新能源汽車還是燃油汽車對這類供應商的需求持續穩定存在。隨著汽車行業加速邁向“新四化”的過程中，電動化、智能化相關企業數量在上海市已分別位居汽車產業相關企業數量TOP4、TOP5，與新能源汽車強相關的汽車芯片與智能網聯企業數量也分別達到了708家、509家。

上海地區的部分Tier1企業也持續保持著細分領域的領先，例如,禾賽科技2023年激光雷達終端搭載量204780顆，占據37.3%的市場份額，位列全國第一。保隆科技2023年空氣懸架終端搭載量116530套，占據20.7%的空氣懸架市場份額位列全國第3，延鋒偉世通2023年儀表屏集成終端搭載量131.86w，占據儀表屏集成7.1%的市場份額，位列全國第五。

在上汽乘用車臨港工廠中生產的智己LS6、智己L7、飛凡F7、飛凡R7四款車型中有大量零部件供應商來自上海，包含上汽集團旗下華域電動、延鋒偉世通(中控屏集成)、創時智駕(智駕域控)、聯創電子(前置攝像頭)等。非上汽集團也有納鐵福(減速器)、同星智能(汽車總線工具鏈)、聯合電子(減速器)等。

上海特斯拉超級工廠所生產的Model 3與Model Y同樣也包含大量上海本地供應商，其中有移遠通信、四維圖新(車載導航地圖)、聯創電子(車載鏡頭)、同星智能(汽車總線工具鏈)、泰科電子(高低壓連接器)等。

區域政策

從上海市汽車產業政策環境方面來看，自“十二五”規劃起，上海市圍繞新能源汽車以及智能網聯汽車兩大方向提出了多項政策措施支持汽車產業發展。2021年2月推出《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃》，計劃發展目標:到2025年本地新能源汽車產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破3500億元。2022年9月推出《上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案》,到2025年，本地新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破3500億元。

2023年9月，上海市發改委和財政局發文延長《上海市促進汽車消費補貼實施細則》的有效時間至2023年結束。2014-2023年，上海市共累計出臺汽車產業相關政策1499條，總體來看政策數量呈現波動下降趨勢。2023年截至9月中旬，已累計出臺58條相關政策。

二、市場現狀

根據蓋世汽車研究院終端數據整理來看，上海地區2023年乘用車終端銷量為702291輛。其中，新能源汽車銷量為360489輛，占比為51.7%。根據蓋世汽車研究院數據庫，2023年中國乘用車新能源汽車市場整體滲透率接近35%，上海新能源汽車終端銷量滲透率已經遠遠超過全國平均水平。

具體來看，2023年上海汽車銷量第一名的派系為中國自主汽車品牌，銷量為300215臺，占比42.7%。趨近一半。其次為歐系車，銷量為181807輛，占比25.9%，之后為美系車，銷量為153750輛，占比21.9%，最后為日韓車，銷量為66519輛，占比9.5%。

自主品牌中，銷量前三為元PLUS、海豚和宋PLUS，銷量分別為24683輛、14873輛、12060輛，歐系車中，銷量前三為寶馬3系、寶馬X3和大眾ID.3，銷量分別為12395輛、10361輛、9639輛，美系車中，銷量前三為Model Y、Model 3和GL8，銷量分別為54972輛、18261輛、9168輛，日韓車系中，賣得最好的卡羅拉銷量也僅為5873輛，其次為凱美瑞和雅閣，銷量分別為5655輛、4264輛。

歸其原因，主要與各系車企在新能源轉型方面的進展有關。中國車企作為電氣化和智能化最早的玩家，目前已經抓住了新能源轉型的契機,大幅占據中國汽車市場，在上海汽車市場的表現便是有力證明。美系車之中，也基本只有特斯拉賣得比較好，也是占據了新能源轉型的先機。反觀日系車和韓系車，電動化轉型慢，此前部分在華合資車企也逐步退出中國市場，三菱便是典型。

數據顯示，比亞迪是上海地區銷量最高的品牌，2023年比亞迪在上海共銷售汽車82428輛，其次為特斯拉和大眾，分別銷售汽車73233輛、73076輛。

另外從車型來看，Model Y為上海地區選擇最多的車型，2023年銷量為54972輛，其次為元PLUS、Model 3、海豚和寶馬3系。可以看出，在車型偏好方面，銷量前五車型中的特斯拉Model Y、元PLUS、Model 3和海豚均為新能源車型。

究其原因，上海作為中國新能源汽車發展的重要基地和推廣示范城市，對新能源車基于了諸多政策支持如免購置稅、免費或優先獲得新能源車牌等，結合上海地區龐大的充電網絡基礎設施對當地的新能源汽車購置決策產生了積極且深遠的影響。

從具體車型來看，上海作為國際大都市，消費者對新科技接受度高，對特斯拉品牌的認知度和喜愛程度也較高。特斯拉Model Y與Model 3以其出色的性能、獨特的品牌魅力，以及通過降價策略后更具吸引力的價格等，滿足了不同層次消費者的需求。當然，作為本地制造的產品，特斯拉對于上海消費者來說更具吸引力和親近感。

比亞迪作為中國新能源汽車行業的領軍企業，在電池技術和整車制造方面具有顯著優勢，尤其是在磷酸鐵鋰刀片電池方面的突破，提高了車輛的安全性和續航能力，提升了品牌形象和口碑。比亞迪元PLUS和海豚以親民的價格、可靠的品質和豐富的產品線，以及比亞迪自身在電池等技術方面的優勢，吸引了眾多家庭用戶和年輕消費者。

寶馬3系作為傳統豪華品牌的代表，符合上海都市精英人群的購車需求，其優秀的操控性能、卓越的駕駛體驗、不斷升級換代后的產品力以及給力的優惠政策，能夠滿足消費者對于豪華品質與駕駛樂趣的追求。

在動力類型方面，上海地區1-12月純電車的選購達到47.5%，燃油車選購比例為39.9%，總銷量為280064臺，其中寶馬3系銷量為7712輛，位居燃油車銷量榜第一，其次為帕薩特，銷量為7213輛，寶馬X3排名第三，銷量為6710輛。另外，混動車選購比例為8.8%，總銷量為61738輛，銷量排在前三的車型分別為GL8、奔馳C級和昂科威，插電車型選購比例為3.8%，總銷量為26770輛，其中理想L7銷量為2385輛，占據銷量榜第一，其次為比理想L9和理想L8。

從車輛類型來看，SUV是上海地區購買最多的汽車類型，銷量為356982輛，占比50.8%，其次是轎車，銷量為306873輛，占比43.7%。

另外，中型車是上海地區購買最多的車型級別，銷量為277957輛，占比39.6%，其次是緊湊型和中大型車，銷量分別為257889輛和121520輛，分別占比36.7%和17.3%。

數據顯示，10-20萬是上海地區購買最多的價格區間，銷量為317715輛，占比42.5%，接近一半份額。其次為20-30萬元區間和30-40萬元區間，分別銷售汽車205199輛和77710輛，占比29.2%和11.1%。

綜合來看，上海已經成為新能源汽車的重要市場。

2023年上海車企表現出色，新能源汽車市場表現依舊強勁，銷量持續攀升。以上海本土領軍企業上汽集團為例，據蓋世汽車整理數據顯示，上汽2023年銷量目標為600萬輛，實際完成銷售502.09萬輛，目標完成率為83.68%。全年銷售新能源汽車112.3萬輛，同比增長，成為新能源汽車銷量僅次于比亞迪的中國車企。在海外市場，上汽集團的銷量也達到了新的高度，全年海外市場銷量達120.8萬輛，同比增長18.8%，連續8年蟬聯國內行業第一。

上海市汽車零部件行業總產值保持全國領先地位，同時產業鏈不斷完善，創新能力不斷提升。政策層面也不斷推出一系列支持新能源汽車和智能網聯汽車發展的政策，促進上海市汽車產業的創新發展和技術進步。2023年上海汽車產業實現了傳統汽車穩定生產和新能源汽車快速發展并舉，進一步穩固了其在全國乃至全球汽車產業的戰略地位。