股票代碼:002996股票簡(jiǎn)稱(chēng):順博合金公告編號(hào): 2022—065

重慶順博鋁合金有限公司。

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)果公告

主辦單位:國(guó)海證券有限責(zé)任公司

網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債數(shù)量:865，174網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)金額:86，517，400網(wǎng)上投資者放棄可轉(zhuǎn)債金額:9，806網(wǎng)上投資者放棄金額:980，600。

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重慶順博鋁合金股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)1467號(hào))核準(zhǔn)國(guó)海證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)保薦人(主承銷(xiāo)商)或國(guó)海證券)為本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)順博轉(zhuǎn)債，債券代碼為127068

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債8.3億元，面值100元，共計(jì)830萬(wàn)，按面值發(fā)行本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將于股權(quán)登記日收市后向發(fā)行人登記在冊(cè)的原始股東優(yōu)先配售，原始股東優(yōu)先配售后的余額將通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所)交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上配售

一，原股東優(yōu)先配售的結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售款項(xiàng)支付截止至2022年8月12日根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，本次發(fā)行最終配售給原始股東的順博轉(zhuǎn)債有7，425，016只，即742，501.60萬(wàn)元，占本次發(fā)行總量的89.46%

二，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

本次發(fā)行原始股東優(yōu)先配售后的網(wǎng)上申購(gòu)及繳款余額于2022年8月16日(T+2日)結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司)提供的數(shù)據(jù)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)統(tǒng)計(jì)如下:

三。保薦機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)情況

網(wǎng)上投資者放棄的可轉(zhuǎn)債和因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效的可轉(zhuǎn)債由保薦人承銷(xiāo)此外，《重慶順博鋁合金股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告》規(guī)定，原股東每1人優(yōu)先作為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，每10個(gè)網(wǎng)上申購(gòu)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，因此由此產(chǎn)生的發(fā)行余額4個(gè)由保薦機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)本次保薦機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債總數(shù)為9，810只，承銷(xiāo)金額為98.1萬(wàn)元，占比0.12%

日前，保薦人(主承銷(xiāo)商)在扣除相關(guān)保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將承銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人(主承銷(xiāo)商)指定的證券賬戶(hù)。

四。贊助商的聯(lián)系信息

如對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系。聯(lián)系方式如下:

主辦單位:國(guó)海證券有限責(zé)任公司

地址:深圳市福田區(qū)竹子林四路中國(guó)光大銀行大廈29樓

聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

發(fā)行人:重慶順博鋁合金有限公司

主辦單位:國(guó)海證券有限責(zé)任公司

2022年8月18日